当前位置:首页 > 社会 >

国邦医药过会:今年IPO过关第9家 国泰君安过首单

2021-01-08 10:11:45作者:admin

中国经济网北京1月8日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第4次发审委会议于2021年1月7日召开,审议结果显示,国邦医药集团股份有限公司(以下简称“国邦医药”)首发获通过。这是今年过会的第9家企业。

国邦医药本次发行的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司,保荐代表人为何欢、张征宇。这是国泰君安证券今年保荐成功的第1单IPO项目。

国邦医药主要从事医药及动物保健品领域相关产品的研发、生产和销售,其中医药板块涵盖原料药、关键医药中间体及制剂,动物保健品板块涵盖动保原料药、动保添加剂及制剂。

本次发行前,新昌安德持有发行人1.29亿股股份,占总股本的27.15%,为发行人的控股股东。邱家军直接持有发行人11.55%的股份,通过新昌安德控制发行人27.15%的股份,邱家军之妻陈晶晶通过新昌庆裕控制发行人15.43%的股份,二人合计控制发行人54.13%的股份,为发行人实际控制人。

国邦医药本次拟在上交所主板上市,发行总数为不超过8382.35万股,本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例不低于10%,本次发行股份全部为公开发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。国邦医药拟募集资金27.61亿元,其中,7.56亿元用于医药产业链新建及技改升级项目,11.10亿元用于动保产业链新建项目,3.96亿元用于研发中心项目,5.00亿元用于补充流动资金。

发审委会议提出询问的主要问题

1、报告期内,发行人销售模式以直销为主、非直销为辅,客户较为分散且外销占比较高。请发行人代表说明:(1)对客户销售的稳定性和持续性,客户分散度是否与同行业可比公司一致;(2)报告期内对主要非直销客户销售波动的原因,该等客户是否专门或主要销售发行人产品、对发行人产品是否均实现最终销售;(3)近期外贸订单的获取是否受到贸易保护的不利影响,印度政府对发行人执行临时反倾销税是否会对发行人外贸收入产生重大持续不利影响;报告期内外销收入逐年增加而未受近几年贸易保护主义及新冠疫情影响的原因,是否与同行业一致;(4)2020年收入及净利润的预计情况,收入快速增长及毛利率提升的情况是否可持续、是否具有周期性,相关风险揭示是否充分。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人主营业务毛利率波动较大,非直销模式毛利率普遍低于直销模式。请发行人代表:(1)说明部分产品非直销毛利率显著低于直销而部分产品非直销毛利率仅比直销稍低的原因及合理性;(2)结合境外销售的主要产品类别,说明同类产品不同渠道以及国内外销售的单价和毛利率是否存在较大差异,存在差异的原因及合理性;(3)说明毛利率波动趋势与同行业可比公司是否一致。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

3、报告期发行人及子公司多次受到相关部门的处罚。请发行人代表说明:(1)浙江国邦受到处罚的具体情况,相关的整改措施及效果;(2)报告期发行人是否存在重大违法违规行为,是否构成本次发行上市的实质障碍;(3)内部控制制度是否健全并有效执行。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。

  今年IPO过会企业一览: